2005年中国钢材消费及2006年供需形势

     一、2005年是我国钢材生产与消费不寻常的一年

    1、产量快速增长,需求依然旺盛

    2005年,是钢材产量继续快速增长的一年。2005年1-11月份我国钢产量31765万吨,较2004年同比增长25.5%；钢材产量33524万吨,同比增长24.6%。按照1-11月份的生产平均水平测算,预计全年钢产量3.46亿吨,钢材产量3.66亿吨(含重复材)。

    2005年,我国钢材表观消费量将达到3.71亿吨(含重复材,没有考虑库存变化因素),比2004年增加5908万吨,市场占有率92.1%,同比上升1.5年百分点。根据2005年钢产量,钢坯进出口量以及不同品种的综合成材率,不考虑库存变化因素是,测算我国钢材实际消费量为3.3亿吨(不含重复材),比2004年2.76亿吨增长5400万吨,增长19.6%。

    2005年,我国生产总值增长率预计9.4%,影响钢材消费的主要经济指标大幅度增长,是消费总量持续高速增长的主要原因。据统计,2005年1-11月工业总产值63491亿元,同比增长16.4%；国定资产投资63259.9亿元,同比增长27.8%(其中:建筑安装工程投资39683.6亿元,同比增长28%)；出口商品总值6865.4亿美元,同比增29.7%(其中:机电产品出口额3823.9亿元,同比增长32.7%,占出口总额的55.7%)；房屋施工面积27.3亿平方米,同比增长19.8%(其中:房地产投资14825.9亿元,同比增长23.6%)。这些经济参数的高速增长,特别是固定资产投资的超常规高速增长,导致钢材消费量持续高速增长.即使后12月份增幅有所回落,全年增速仍将保持较高水平。

    2005年1-11月,我国钢材表观消费增幅同比下降0.4个百分点。主要是国家采取了一系列宏观调控政策和措施,建筑,机械,家电,汽车等主要钢材消费产业增长速度回落所致。

    2.产品结构有较大改善

    2005年,我国钢材产品生产结构发生了较大变化,板材类高附加产品增幅明显提高,建筑钢材等低附加值产品增幅下降。2005年前11个月,生产板带比由2004年的34.15%增长至38.85%,是历史上增长最快的一年；而普通建筑钢材(钢筋,盘条,型材等)增幅低于金刚材总量增长水平。

    3.进口量下降,出口量大幅增长

    2005年1-11月,我国进口钢材2404万吨,同比下降12.1%,出口钢材1870万吨,同比增长55.04%。

    预计2005年我国进口钢材2622万吨,比2004年下降10.5%；出口钢材2040万吨,增长43.4%。国产钢材的大幅度增加,是导致进口钢材下降的主要原因。

    2005年进口钢材中,板带材仍然是进口最多的品种。预计进口2284万吨,占进口总量的87.1%,与上年同期相比增加1.4%；长型材预计进口187.7万吨,占进口总量的7.2%,与上年同期相比下降0.84%；管材进口107.8万吨,占进口总量的4.1%,与上年同期相比下降0.4%。另外,预计2005年进口钢坯123.7万吨,与上年同期386万吨相比下降262.3万吨,同比下降67.9%。

    预计2005年我国出口钢材2040.4万吨,与2004年出口1423.1万吨相比,增加617.3万吨,比去年增长43.4%。在出口的钢材中,板带材约为854.2万吨,占出口总量的41.86%,比去年增长1.26%；预计长型材出口690.4万吨,占出口总量的33.8%,比去年下降1.8%；管材出口量为301.2万吨,占出口总量的14.8%,比去年增长2.9%。另外,2005年我国出口钢坯712.9万吨,与上年同期605.7万吨相比增加107.2万吨,比去年增长17.7%。

    2005年预计我国净出口钢材581.9万吨,比2004年1507万吨减少925.1万吨；预计净出口钢坯540.1万吨,比2004年净出口220万吨增加320万吨。全年钢坯,材进出口总量基本持平,净出口40多万吨。

    4.部分高附加值钢材品种市场占有率提高,但仍不能满足市场需求

    国产冷轧薄板无论是产能还是质量方面均不能满足市场需求,进口品种主要为轿车,家电等优质专用板。鞍钢武钢,太钢,宝钢冷轧电工钢板产量增加,供需矛盾有所缓解,但生产总量仍不能满足市场需求。进口中厚板的主要品种是造船,输油气管线,高压锅炉,桥梁,高层建筑,海洋平台等专用板。预计2005年国产中厚板卷市场占有率94.7%,热轧薄板市场占有率71.1%,同比上升4.9年百分点；冷轧薄板市场占有率64.5%,同比上升5.4个百分点.镀锌板占有率58.7%,同比增加12.8个百分点；镀锡板市场占有率77.1%,同比增加9.1个百分点；电工钢板金刚材市场占有率70%,同比增加15.1个百分点。

    5.钢材价格先涨后跌,利润率下降,库存量增加

    2005年钢材价格大幅震荡,先升后跌。其中一季度强劲上涨,再创历史新高；在供大于求的压力之下,二季度大幅下跌,直逼生产成本；进入三季度后,经过短暂反弹后继续跌落,弱势运行。到2005年10月末,全国30个主要城市的φ6.5mm普高线平均价格约3100元/吨,比2005年年初下听了15%；Φ25mm螺纹钢平均价格约3050元/吨,比2005年年初下跌20%；1mm冷轧板价格约4300元/吨,比2005年年初下跌53%；20mm中板介格约3050元/吨,比2005年年初下跌53%；3mm卷板价格约3300元/吨,比2005年年初下跌36%。一些地区的线材、螺纹钢普遍品种的价格已跌至成本价附近。

    全国钢材价格走低,既是国家宏观调控的预期目标,也是市场供大于求的必然结果。由于生产过剩,库存增加约1000万吨。供过于求的状况不扭转,钢材市场弱势运行的格局就不会改变。中国钢材价格的适度走低,虽然暂时降低了钢铁企业的高赢利水平,但却有利于下游行业的发展,从而巩固我国钢铁企业的长远发展基础；同时,也有利于推动钢铁企业结构和品种结构的调整,有利于加快淘汰落后产能,有利于加快中国由钢铁大国转为钢铁强国的进程。

    二、2006年是我国钢材生产与消费形势发生转折的一年

    中央经济工作会议指出,2006年是实施“十一五”规划的开局之年,稳定宏观经济政策,保持经济平稳较快增长的良好势头是2006年经济工作的一项主要任务,这对于增强综合国力、有效缓解经济社会矛盾是非常必要的。并进一步指出,要实现经济平稳较快增长,关键是要努力扩大我国需求,坚持实施稳健的财政政策和货币政策,继续加强和改善宏观调控。预测2006年我国GDP的实际增长率可能保持在9%左右。国民经济继续保持平稳较快发展为钢铁产品提供了市场空间。

    为促进钢铁工业健康发展,满足相关产业发展的需求,钢铁工业必须增强发展的协调性,切实转入科学发展轨道。但近几年钢铁企业发展积极性高,基本建设投资规模巨大,新增生能力不断释放；供过于求的局面日益加剧；≤钢铁产业发展政策≥刚刚出台,发挥作用并产生明显的效果还需要一定时间；世界钢材市场竞争激烈,原材料仍将在高价位波动。这些因素为2006年我国钢材市场的变化增加了许多不确定性,2006年仍将延续2005年后期的钢材市场发展趋附于势,是我国钢材生产生消费形势发生历史性转折的一年。

    1、消费量增长速度下降,开始进入平稳增长期

    近几年,我国钢材消费量的快速增长属于固定资产投资拉动增长。据国家统计局资料,按可比价计算1981-2002年固定资产投资的平均增长速度13.3%,而2003年固定资产投资的增长速度26.7%,2004年固定资产投资的增长速度25.8%。2005年1-9月27.8%,占GDP总值的45.9%。

    我国历史经验分析：固定资产投资增长率对钢材消费量的影响较大；房地产、交通等主要钢材消费行业的固定资产投资规模变化,是钢材消费的晴雨表；我国钢材消费量也与我国生产总值GDP增长幅度相关,随第二产业,即建筑业、制造工业的发展速度变化而变化；另外,目前我国出口总量占国民经济总量的比重越来越在,机电产品出口的变化也是影响我国钢材消费总量变化的主要原因之一。固定资产投资的过快增长,房地产投资过热,基本建设规模过大,造成原材料、能源、交通紧张,重复建设严重,投资效益难以发挥,影响国民经济平稳较快发展。不正常的固定资产投资增长率,给我国钢材消费总量预测带来很多不确定因素。

    2006年,国家将实施稳健的货币政策,对投资过热行业实施宏观调控政策将见成效,固定资产投资增长率,出口商品部值增长率及机电产品出口增长率等都将有不同程度的下调。许多行业的生产能力剩、利润空间下降、亏损面积增加,是企业及宏观部门主动降低固定资产投资的主要原因。综合分析测算,不考虑库存变化因素,预测2006年我国钢材消费总量应在3.6亿吨左右(不含重复材),较2005年实际消费量增长3000万吨左右,增长率为10%左右,较2005年的实际消费增长率下降9个百分点左右,我国钢材消费开始进入平稳增长期。

    钢材消费品种,由于建筑业的增长速度下降,板带消费比将较2005年增长1-1.5个百分点,管材的消费比例基本保持稳定,长型的消费比例将继续下降。

    2、生产能力快速释放,供过于求的态势进一步加剧

    据统计,我国“十五”计划的前4年,2001-2004年钢铁行业完成投资额为4393亿元,超过了“八五”和“九五”投资总合。2005年1-10月重点大型钢铁企业已完成投资1033亿无。钢铁建设项目投资巨大,且建设周期长,一旦开工建设,很难停下来或推迟工期。2005年和2006年正是新增产能释放期,即使国家在宏观调控方面出台了一系列政策,如果经济不出现大的动荡,在建的钢铁产能注定要大量释放出来。截至2005年底,我国钢铁行业生产能力已经接近4亿吨,2006年又将新增产能约5000万吨。

    预计2006年我国粗钢产量为3.85亿吨左右,较2005年增产能约4000万吨左右,增长10%左右,较2005年增长率下降15年百分点。新增生产能力的释放是钢产量持续快速产量增长快于消费量增长,钢材库存将继续增加。

    《钢铁行业产业发展政策》把淘汰落后装备作为技术发展政策加以特别强调,淘汰落后产能是减轻供大于求压力的有效途径。但是,地方企业落后装备占有很大比重,由于就业、社会稳定、地方财政等因素影响,淘汰落后往往以新增能替代落后的能的形式出现,淘汰落后并不意味产能消失和减少,多数企业伴随淘汰落后大规模增加生产能力,使生产能力持续增加如有的企业淘汰2座300立方米高炉,又建设1座1000立方米高炉,产能有但未减反而增加了很多。

    原燃料价格大幅度上涨,市场竞争激烈,利润空间下降,甚至亏损是抑制钢铁产能扩张的重要因素。钢铁产能的严重过剩将给国家造成严重的资源浪费,金融机构在缺乏竞争优势的钢铁企业的投资风险加大。

    3、进口量继续下降,出口量持续增长

    随着我国钢铁产能有高速增长,目前型材、线棒材、中厚板、窄带钢品种已出现供应过剩。由于我国产能过剩,扩大出口和“以产顶进”是钢铁企业可选择的开拓先进市场方向,钢材进口量必然下降。2006年我国进口钢材将进一步下降,预计进口2000万吨左右。

    2006年,国际钢材市场竞争更加激烈,钢材市场价格将处于下降趋势。在这种市场环境下,我国过剩资源出口面临一定的困难,很难将大批量钢材打入国际市场。若将廉价的钢材大批推向国际市场,必将面临国外反倾销风险。预计2006年我国钢材出口量将较2005年仍有一定增长,预计达到2400万吨左右。

    4、市场竞争激烈,钢材价格在目前水平上波动,仍呈下降趋势

    2006年,随着钢材产量供大于求矛盾的进一步加剧,钢材价格缺乏有利的支撑因素,从而使钢材价格呈进一步下跌趋势不可避免。

    从钢铁生产成本分析,随着钢材价格的下降,钢铁生产原料价格也下降,这将为钢材价格回落留出一定空间。但钢铁原料市场总体上供不应求,因此价格回落不但在一定程度上滞后于钢材市场价格而且下降幅度也会小于钢材价格下降的幅度。煤价、油价目前虽然出现一定滞涨现象,但仍比钢材价格坚挺,这些因素会在一定程度上制约钢材价格的大幅度下跌。钢材价格经过2005年下半年的大幅度下跌,正逐步逼近生产成本,继续大幅下降的空间已经不大。因此,2006年钢材仍可能是在相对低价位的水平上震荡波动,将更加接近行业平均成本。

    一些资源条件差、生产成本较高的钢铁生产企业将有可能出现严重亏损。在没有利润或亏损的形势下,企业采用以销定产组织生产是必然的选择。一些技术水平落后、消耗高、没有竞争力的企业,必然减产、停产或退出市场。